Proyecto

Solo quienes hayan contratado el módulo Proyectos tendrán acceso a esta funcionalidad.

Un Proyecto es un conjunto de actividades coordinadas entre sí para lograr algún objetivo en común: obtener información respecto a algo, producir algo nuevo o mejorar algo.

En DiamoERP, un Proyecto tiene un amplio alcance y por ende puede ser dividido en tareas. Cuestiones como diseñar, generar prototipos, probar, enviar, etc, se convierten en tareas del proyecto.

Mientras cada Tarea dentro de un Proyecto puede ser asignada a un individuo o a un grupo de individuos, la asignación también puede hacerse a un nivel de Proyecto.

Estas Tareas pueden crearse desde un Proyecto en sí. También una Tarea puede crearse de forma separada.

Para acceder a Proyectos ir a:

Inicio > Proyectos > Proyectos > Proyecto

Project

1. Creación de un Proyecto

Ir al listado de Proyecto y hacer click en Nuevo.
Añadir los siguientes detalles:
- Nombre del Proyecto: Título del Proyecto.
- Estado: El estado predeterminado de un Proyecto será "Abierto", el cual luego puede cambiarse a "Completado" o "Cancelado".
- Fecha prevista de finalización: Ingresar la fecha en la cual se planea terminar el proyecto.
Guardar.

1.1 Opciones Adicionales al crear un Proyecto

Desde Plantilla: Si se cuenta con una Plantilla de Proyecto, se puede elegir crear el proyecto utilizándola.
Fecha prevista de inicio: Si se posee una línea temporal fijada para el proyecto, se pueden definir tanto la "Fecha prevista de inicio" y la "Fecha prevista de finalización" en el formulario.
Tipo de Proyecto: Se pueden clasificar los proyectos en diferentes tipos, por ejemplo, Internos o Externos.
Prioridad: Se puede seleccionar el nivel de prioridad del Proyecto de acuerdo a qué tan crucial sea. También se pueden añadir más niveles de prioridad.
Departamento: Si el proyecto proviene de o pertenece a un Departamento de la compañía, se puede indicar en este campo.
Está Activo: Se puede cambiar el valor de Si/No en etapas posteriores.

% Método completado: Se puede rastrear el % de finalización del proyecto en base a uno de estos tres métodos Manual, Finalización de Tareas, Progreso de Tareas y Peso de Tareas.

Project 2

Algunos ejemplos de cómo se calcula el Porcentaje de Finalización en base a Tareas:

Proyecto	Actividad	% Progreso	Peso	Estado
SC001	Construir	100	0.4	Completa
SC001	Operar	100	0.2	Completa
SC001	Transferir	50	0.2	Abierta

Método	Fórmula	Cálculo	% Finalización de Tareas
Manual	-	-	Manual
Finalización de Tareas	Tareas Finalizadas / Número Total de Tareas	2/3	66.66
Progreso de Tareas	Suma % Progreso de las Tareas / N° Total de Tareas	(100+100+50)/3	83.33
Peso de Tareas	Suma de (Peso de Tareas * % Progreso)	0.4 * 100 + 0.2 * 100 + 0.2 * 50	70

Observación: Si el peso total de las Tareas no es 1, entonces el resultado calculado se dividirá por el peso total. Por ejemplo, si el peso total de las tareas es 0.8, entonces el porcentaje de finalización será = (70/0.8)% = 87.5%.

2. Características

2.1. Detalles del Cliente, Usuarios y Observaciones

Cliente: Si un Proyecto está siendo llevado a cabo para un Cliente en particular, los detalles pueden ser ingresados aquí.
Orden de Venta: Si un Proyecto está basado en una Orden de Venta de un Cliente, se pueden obtener los detalles aquí. Esto permitirá actualizar al Cliente respecto al Progreso del proyecto de acuerdo con la Orden de Venta emitida.
Usuarios: Se pueden añadir usuarios del sitio web para darles acceso a este Proyecto. Por ejemplo, se puede añadir al cliente como Usuario del Sitio Web para permitirle acceder al proyecto a fin de monitorear el progreso y/o realizar aportes/comentarios. De forma similar, un Proveedor o un Empleado por Contrato/Freelancer que esté involucrado en el proyecto, puede ser añadido como usuario.

Además, se puede expandir la ventana y seleccionar si se desea enviar un Correo Electrónico de Bienvenida a algún usuario en particular o darles derechos para Visualizar Adjuntos.

Se puede aprender más respecto a permitir a usuarios ver proyectos aquí.
Notas: Se pueden añadir observaciones adicionales al proyecto.

2.2. Fechas de Inicio y Finalización

Fecha de inicio real: Marca el Inicio Real del proyecto, rastreado a través de Registro de Horas, la Fecha y Hora Real de Inicio del Proyecto serán registradas de forma automática.
Fecha de finalización real: Marca la Finalización Real del proyecto, rastreada a través de las últimas actualizaciones de los Registro de Horas, la Fecha y Hora Reales de Finalización del proyecto serán registradas de forma automática. Para saber más respecto a Registro de Horas hacer click aquí.

2.3. Cálculo de Costos y Facturación

Costo Estimado: Ingresar el Costo Estimado del Proyecto.
Monto Total de Ventas: Si ya se ha vinculado el Proyecto con una Orden de Venta, el Monto Total de la Orden de Venta será completado automáticamente aquí.
Monto Total de Costos: El sistema tomará automáticamente el Monto Total de Costos desde todos los Registro de Horas vinculados a este proyecto.
Monto Total Facturable: El sistema tomará automáticamente el Monto Total Facturable desde todos los Registro de Horas vinculados a este proyecto.
Total Reembolso: De acuerdo con los gastos reclamados por un Empleado para la finalización de un Proyecto, se calculará automáticamente el Total de Reembolso.
Monto Total Facturado: El Monto Total Facturado se completa de forma automática en el sistema utilizando la Factura de Venta creada desde la Orden de Venta.
Costo Total de Compra: El Costo Total de Compra de un Proyecto es el costo tomado desde las Facturas de Compra, que se crean desde Órdenes de Compra enviadas para la provisión de Materiales requeridos para un Proyecto.
Costo Total del Material Consumido: Utilizando las Entradas de inventario realizadas de acuerdo con el requerimiento de Materiales en el proyecto, se captura el Costo Total de Material Consumido.

2.4. Margen

Margen Bruto: El Margen Bruto será el margen existente entre el Monto Total de Costo y el Monto Total Facturado.

Margen Bruto = (Monto Total de Ventas + Monto Total Facturable) - Monto Total de Costos + Monto Total Facturable + Total de Gastos Reclamados + Costos Totales de Compra + Costo Total de Material Consumido)
Margen Bruto %: El porcentaje del Monto Total Facturado gastado en el Monto Total de Costo resulta en el % Bruto.

Margen Bruto % = ((Monto Total de Ventas + Monto Total Facturable) - Monto Total de Costos + Monto Total Facturable + Total de Gastos Reclamados + Costos Totales de Compra + Costo Total de Material Consumido) / Monto Total de Ventas)* 100

2.5. Monitorear el Progreso

Al tildar la opción "Monitorear el progreso" se permitirá añadir detalles de monitoreo al proyecto. Se enviará un informe respecto del progreso del proyecto a todos los sectores/usuarios involucrados en el proyecto.

Lista de festividades: Se puede seleccionar la Lista de festividades para la compañía. Esto permitirá obtener los Informes de Progreso solo en los Días Laborales.
Frecuencia: Se puede configurar la frecuencia con la cual se desea obtener los informes. Puede ser configurado por hora, dos veces al día, de forma diaria o semanal.
- Si se elige enviar el reporte cada hora, se deberá definir un período en el cual se enviarán los correos, completando los campos "Desde hora" y "Hasta Hora".
- Si se quiere recibir el reporte dos veces al día, se deben especificar los dos momentos en que se enviarán los correos.
- Si se elige frecuencia diaria, se debe definir el horario en el que se enviará.
- Si se envía el reporte semanalmente, se debe ingresar el día y la hora en que se enviará.

Al habilitar el monitoreo de un proyecto, se crearán de forma automática Actualizaciones de Proyecto (para más información al respecto dirigirse al artículo).

La funcionalidad de Monitoreo de proyecto envía un correo a los Usuarios vinculados al Proyecto. Cada usuario debe responder el correo, detallando el progreso o estado actual del Proyecto. Estas respuestas son recopiladas en la Actualización de proyecto, y se envían automáticamente el día siguiente a todos los usuarios involucrados.