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Administrator edited on 27 may 2022, 14:11:09

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+**Una Oportunidad es una Iniciativa calificada.**
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+Cuando se recibe una señal de que el cliente potencial está buscando productos o servicios que ofrece la empresa, se puede convertir al cliente potencial en una Oportunidad. También se puede crear una Oportunidad desde un cliente existente. Pueden crearse muchas oportunidades desde un mismo cliente o potencial cliente. 
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+Para acceder al listado de Oportunidades ir a:
+> Inicio > CRM > Flujo de Ventas > Oportunidad
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+## 1. Creación de una Oportunidad
+
+1. Ir al listado de Oportunidad y hacer click en Nueva. 
+1. En el campo "Oportunidad desde" seleccionar Iniciativa si proviene de una. 
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+ ![Opportunity](https://raw.githubusercontent.com/federicocalvo/DiamoERP-images/main/doc/crm/oportunidad.png)
+
+1. También se puede ir a una Iniciativa "Abierta" y seleccionar "Oportunidad" desde el menú desplegable **Crear** como se muestra a continuación.
+
+ ![Opportunity](https://raw.githubusercontent.com/federicocalvo/DiamoERP-images/main/doc/crm/oportunidad-desde-iniciativa.png)
+
+1. Seleccionar Cliente si la oportunidad proviene de un Cliente. 
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+1. Seleccionar Tipo de Oportunidad. Esto indica la amplia categoría de oportunidades como Ventas, Asistencia, Mantenimiento, etc.
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+1. Se pueden añadir más detalles como Monto de la Oportunidad, Probabilidad (de conversión), Moneda, en la sección 'Ventas'.
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+1. Se pueden capturar los detalles de los productos/servicios necesarios haciendo click en la casilla de verificación 'Con Productos', y añadiendo los detalles de producto y cantidad en la sección 'PRODUCTOS'.
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+ ![Productos](https://raw.githubusercontent.com/federicocalvo/DiamoERP-images/main/doc/crm/oportunidad-con-productos.png)
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+## 2. Características
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+### 2.1 Recordatorios de Seguimiento de Oportunidades
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+Es importante tener contacto periódico con los clientes potenciales para poder construir un vínculo. Se pueden configurar los campos 'Siguiente Fecha de Contacto' y 'Siguiente Contacto Por' lo cual generará un evento en el calendario del usuario elegido en el campo 'Siguiente Contacto Por' y le mostrará una notificación en la fecha dada. 
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+### 2.2 Asignar Automáticamente Oportunidades a Ejecutivos de Venta
+
+Se pueden definir [Reglas de Asignación](/doc/automatizacion/regla-de-asignacion) para asignar automáticamente las oportunidades a ejecutivos de venta.
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+![Lead](https://raw.githubusercontent.com/federicocalvo/DiamoERP-images/main/doc/crm/oportunidad-regla-de-asignacion.png)
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+### 2.3 Cerrar Automáticamente Oportunidades
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+Si no se recibe una respuesta de una oportunidad pasado un cierto número de días, se puede elegir que esa oportunidad se cierre automáticamente. 
+
+Se puede configurar el número de días en [Configuraciones de Venta](/doc/ventas/configuracion-de-ventas).
+
+![Opportunity](https://raw.githubusercontent.com/federicocalvo/DiamoERP-images/main/doc/crm/oportunidad-cerrar-despues-de.png)
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+### 2.4 Crear una Cotización
+Se puede crear una [Cotización](/doc/ventas/cotizacion) desde el menú desplegable **Crear**. Los valores de campos relevantes serán copiados. 
+
+![Opportunity](https://raw.githubusercontent.com/federicocalvo/DiamoERP-images/main/doc/crm/oportunidad-crear-cotizacion.png)
+
+### 2.5 Crear una Cotización de Proveedor
+
+Puede ser necesario obtener una cotización del proveedor de acuerdo con los requerimientos del cliente y, basándose en la misma, realizar la cotización para el cliente. Con DiamoERP, se puede crear una [Cotización de Proveedor](/doc/compras/cotizacion-de-proveedor) desde esa misma oportunidad.
+
+> Buenas prácticas: Las Iniciativas y las Oportunidades suelen ser conocidas como el “Flujo de Ventas” de una empresa, es lo que se debe rastrear si se desea saber cuál va a ser el desempeño comercial en el futuro. Siempre es bueno poder prever que es lo que se viene para poder ajustar los recursos. 
+
+### 2.6 Registrar las razones por las cuales se pierden Oportunidades
+
+Cuando se pierde una oportunidad, se pueden capturar las razones por las cuales eso sucedió. Esto permitirá analizar las tendencias a lo largo de un período de tiempo prolongado e identificar qué es lo que se debe mejorar en las distintas áreas de una empresa. 
+
+![Quotation Lost Reason](https://raw.githubusercontent.com/federicocalvo/DiamoERP-images/main/doc/crm/oportunidad-perdida.png)
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+### 2.7 Minutos para la Primera Respuesta
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+Cuando se genera la primera respuesta (correo electrónico) a una Oportunidad, se calculan los Minutos para la Primera Respuesta y se muestran en un campo. 
+
+Se genera un informe llamado 'Minutos para la Primera Respuesta a una Oportunidad'. Para más detalles [click aquí](/doc/CRM/informes-crm).
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+### 3. Temas Relacionados
+1. [Cotización](/doc/ventas/cotizacion)
+1. [Cliente](/doc/CRM/cliente)
+1. [Iniciativa](/doc/CRM/iniciativa)
+1. [Cotización de Proveedor](/doc/compras/cotizacion-de-proveedor)
+1. [Diferencia entre Iniciativa, Contacto y Cliente](/doc/CRM/articulos/diferencia-entre-iniciativa-contacto-y-cliente)