• Iniciativa: es un posible cliente, alguien que puede dar negocios a una empresa.

• Cliente: es un individuo u organización que ha dado negocios a una empresa.

• Contacto: es una persona que pertenece a la Compañía que es cliente. Esto se aplica a situaciones de empresa a empresa, donde se puede contactar a muchos individuos que pertenecen a la misma compañía.

Una Iniciativa puede convertirse en Cliente, seleccionando "Cliente" en el menú desplegable Crear. Una vez que el Cliente ha sido creado, la Iniciativa pasa a "Convertido" y cualquier otra Oportunidad desde el mismo origen puede ser creada desde este Cliente.