Es la asignación de los Vendedores a un producto o territorio.

Además de administrar a los Vendedores, DiamoERP también permite asignar objetivos a Vendedores de acuerdo con Grupos de Productos y Territorio. De acuerdo al objetivo asignado y a las ventas efectivamente realizadas por el Vendedor, se obtiene el Informe de Cumplimiento de Objetivo para el Vendedor.

1. Vendedor - Asignación de Objetivos por Grupo de Productos

1.1 Ir al Vendedor

Para asignar un objetivo se debe abrir el perfil del Vendedor.

Ventas > Ventas > Vendedor

1.2 Asignación de Objetivo por Grupo de Productos

En el perfil de Vendedor, se encuentra una tabla denominada Objetivos de ventas del vendedor.

En esta tabla se debe seleccionar Grupo de Productos, Año Fiscal, Cantidad estimada, Monto previsto, y Distribución del Objetivo.

Se puede asignar objetivos en monto, cantidad o ambos. El Grupo de Productos puede dejarse en blanco. En este caso, el sistema calculará el objetivo de acuerdo con Todos los Grupos de Productos.

Distribución del Objetivo

Se puede distribuir el objetivo en meses. En este caso, es necesario crear una nueva distribución mensual. Se puede ver esta opción haciendo click en el campo Distribución del Objetivo en la tabla.

1.3 Informe - Cumplimiento de Objetivos del Vendedor por Grupo de Productos

Para ver este informe ir a:

Ventas > Otros Reportes > Varianza de objetivos del vendedor basada en el grupo de productos

Este informe mostrará la diferencia entre el objetivo del vendedor y su desempeño. Este informe está basado en el Informe de Ordenes de Venta.

En este informe, el objetivo asignado a los Vendedores es un determinado importe en un mes, pero ninguno registra ninguna venta en el momento en que se ve el informe, por ende la diferencia es del importe asignado.

Observación: Para que el informe refleje los detalles correctamente, es necesario relacionar al Vendedor con la Orden de Venta en la sección Equipo de Ventas. A su vez, la misma debe haber sido validada.

2. Vendedor - Asignación de Objetivos por Territorio

Para asignar a un Vendedor objetivos de acuerdo a un Territorio, es necesario asignar al Vendedor en el Territorio. El Vendedor es ingresado allí solo para tener la referencia. Los detalles del Vendedor no se actualizarán en el Informe de Varianza de Objetivos por Territorio.

2.1 Ir al Territorio

Ventas > Configuración > Territorio > (Editar territorio específico)

En el Territorio seleccionado, se encontrará un campo para elegir un Vendedor como el Gerente del Territorio.

2.2 Asignar objetivo

La Asignación de Objetivo en el Territorio es similar a la de Vendedor. Se pueden seguir los mismos pasos explicados en la sección 1.2 Asignación de Objetivo por Grupo de Productos.

2.3 Informe - Variación de objetivos del territorio basada en el grupo de artículos

Este informe mostrará la diferencia entre el objetivo y el desempeño de las Ventas en un territorio específico. Este informe se basa en el informe de Orden de Venta. Aunque se puede seleccionar un Vendedor en el Territorio, sus detalles no serán incluidos en el informe.

Observación: el territorio del Cliente debe estar bien configurado para que el infome funcione.

3. Distribución del Objetivo

Para crear una nueva Distribución Mensual ir a:

Contabilidad > Centro de costos y presupuesto > Distribución Mensual

Los documentos de Distribución de Objetivo permiten dividir el objetivo asignado a lo largo de varios meses. Si los productos y servicios son de temporada, se puede distribuir el objetivo de venta acorde a la misma. Por ejemplo, si se trata de la venta de paraguas, el objetivo asignado en la época de lluvias será más alto que el de otros meses.

Se puede utilizar la Distribución Mensual al asignar objetivos a Vendedores y Territorio.

4. Temas relacionados

1. Vendedores en Operaciones de Venta