Se pueden establecer configuraciones predeterminadas para las transacciones de inventario desde la página Configuración de Inventarios.

1. Valores por Defecto del Artículo

1.1. Nombrar productos por

De forma predeterminada, el nombre del Producto se establece de acuerdo al Código de Producto ingresado. Si se desea que los Productos se nombren de acuerdo con Secuencias e identificadores configurados previamente, seleccionar la opción "Secuencias e identificadores".

1.2. Grupo de productos predeterminado

Este será el grupo de productos predeterminado al cual se asignará un nuevo producto. Los Grupos de Productos son últiles para clasificar y configurar propiedades para todo el grupo. Para saber más, visitar la página Grupo de Productos.

1.3. Unidad de Medida (UOM) predeterminada para Inventario

La unidad de medida predeterminada para las existencias es Números (Nos), puede ser modificada desde este campo.

1.4. Almacén predeterminado

Configurar el Almacén predeterminado desde donde se realizan las transacciones de inventario. Este campo será tomado para el Almacén Predeterminado en el Producto:

1.5. Método predeterminado de valoración

El método predeterminado es FIFO (Primero que Entra Primero que Sale), aunque también puede ser valoración por Promedio Móvil. Si se selecciona Promedio Móvil, los Productos nuevos serán valuados de acuerdo al método Promedio Móvil. Se puede cambiar esto al crear nuevos Productos en el formulario de Productos. Una vez que se guarda el producto, el Método de Valoración no puede ser modificado. Leer más aquí.

1.6. Almacén de retención de muestras

Este es el Almacén en el cual se almacenan las muestras de reserva. Para saber más visitar esta página.

1.7. Identificación de Lote

Configuraciones generales para lotes de productos a ser identificados por Secuencias e identificadores. Al tildar esta opción se puede definir el Prefijo de la Serie de Nomenclatura para lotes. Esto se puede anular en el Producto.

2. Configuración de transacciones de inventario

2.1. Porcentaje permitido de sobreentrega/recibo

Este es el porcentaje en el cual se permite recibir o enviar más que la cantidad pedida. Por ejemplo: si se pidieron 100 unidades, el Proveedor manda 120 y el porcentaje es 10%, entonces solo se pueden recibir 110 unidades. De forma predeterminada este campo está configurado en 0.

2.2. Rol autorizado para sobreentregar/recibir

Los usuarios con este rol pueden entregar/recibir por encima del porcentaje permitido.

2.3. Porcentaje de sobreasignación en transferencias

Porcentaje en el que se puede transferir por encima de la cantidad ordenada. Por ejemplo, si se ordenaron 100 unidades, y el Porcentaje de sobreasignación es del 10%, entonces se podrá tranferir hasta 110 unidades.

2.4 Inserción automática de precio de lista

Al habilitar esto, se introducirá automáticamente un Precio de Producto a la Lista de Precios de un Producto al utilizar dicho Producto en su primera transacción. Este precio será tomado del campo "Precio" configurado en la primera transacción con el Producto. La Lista de Precios depende de si se está realizando una transacción de Compra o Venta.

Nota: el Precio de Producto será introducido automáticamente solo en la primera transacción en caso de que no hubiese sido ingresado con anterioridad.

Si esta opción no está tildada, el "Precio de Venta Estándar" configurado para el Producto al crearlo será tomado como Precio de Producto.

2.5. Permitir Inventario Negativo

Esto permitirá que las existencias de productos se muestren en valores negativos. El uso de esta opción depende del caso de uso. Por ejemplo, los asientos de transacciones de inventario son ingresados a fin de semana o fin de mes. En este caso, las existencias negativas deben ser habilitadas para que se pueda continuar con los asientos de transacciones de compra/venta.

2.6. Mostrar Campo de Código de Barras

Un campo para ingresar detalles de Código de Barras para un producto. Si este campo no está seleccionado, no será visible en el formulario de Producto.

2.7. Convertir la descripción del producto a HTML limpio

Generalmente, las descripciones de producto son copiadas de un sitio web o un Word/PDF y contienen muchos estilos integrados. Esto estropea la vista de Impresión de las facturas o cotizaciones.

Para mejorar esto, se puede tildar la opción "Convertir la descripción del producto a HTML limpio". Esto permitirá que, cuando se guarden los Productos, sus descripciones sean depuradas.

Se puede deshabilitar esta propiedad si se desea controlar las descripciones, vistas y permitir que se integren al HTML.

3. Configuración de inspecciones de calidad

3.1. Acción si no se valida la inspección de calidad

Se puede optar entre bloquear o permitir la creación de una transacción si la Inspección de calidad vinculada no está validada. Las opciones son Detener y Advertir. Detener bloqueará la transacción. Advertir permitirá contnuar con la transacción pero mostrará un mensaje de alerta.

3.2. Acción si la inspección de calidad es rechazada

Se puede optar entre bloquear o permitir la creación de una transacción si la Inspección de calidad vinculada es rechazada. Las opciones son Detener y Advertir. Esto funionará de forma similar al campo anterior.

4. Configuración de series y lotes

4.1. Establecer números de serie automáticamente basados en FIFO

Los Números de Serie para las existencias se configurarán automáticamente de acuerdo con los Productos ingresados en base al sistema: primero que entra, primero que sale. Los Números de Serie serán configurados automáticamente en transacciones como Facturas de Compra/Venta, Notas de Entrega, etc.

4.2. Establecer la cantidad en transacciones según la entrada de Número de serie

La cantidad de productos será configurada de acuerdo con los números de serie. Por ejemplo, si el usuario ingresó números de serie como A001, A002 y A003, entonces el sistema establecerá que la cantidad de productos en la transacción es 3.

4.3. Deshabilitar selector de Número de serie y Lote

Cuando se selecciona un Producto en la tabla de las transacciones, aparece un selector de número de serie/lote si el Producto posee uno de ellos. Esto puede ser deshabilitado tildando esta opción.

5. Orden automática de Materiales

5.1 Generar Solicitud de Materiales cuando las existencias alcancen el Nivel de Pedido

Esta opción es útil si se desea asegurar un abastecimiento constante de materias primas/productos para evitar faltantes. Una Solicitud de Materiales se generará automáticamente cuando las existencias alcancen el nivel de pedido establecido en el Producto.

5.2 Notificar por correo electrónico sobre la creación de una Solicitud de Material automática

Se enviará un correo al usuario con el rol de "Gerente de Compras" cuando se genere una Solicitud de Materiales automática.

6. Configuración de transferencia entre almacenes

6.1 Permitir Transferencia de material de la Nota de entrega a la Factura de venta

Esta opción resulta útil cuando se debe presentar una transferencia de materiales como Nota de Entrega. Por ejemplo, si hay requerimientos estatutarios donde deben aplicarse impuestos a cada transferencia de Materiales. Es más facil administrar una situación como esta en una transacción como Nota de Entrega, que en Entrada de Inventario.

6.2 Permitir la Transferencia de material desde el Recibo de compra a la Factura de compra

Similar a la opción anterior, esta opción es útil cuando se debe presentar una transferencia de materiales como Recibo de Compra.

7. Control del historial de transacciones de inventario

7.1. Inventario Congelado Hasta

Una fecha límite hasta la cual las existencias estarán congeladas. Pasada esta fecha, el usuario no tendrá permitido realizar Entradas de Inventario.

7.2. Congelar existencias anteriores a (días)

Transcurrida una x cantidad de días, las existencias serán congeladas. Esto se calcula en base a la fecha de creación del producto.

7.3. Rol autorizado para crear/editar transacciones congeladas

El rol seleccionado en este campo, tendrá permiso para editar las transacciones congeladas.